В разгар шестидесятых советская разведка получает тревожные сведения: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Леонид Брежнев осознает, что официальный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу. Вместо этого он выбирает тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск — разоблачение грозит Брежневу партийным изгнанием, а Брандту — импичментом.
Операцию проводят в условиях абсолютной секретности. Брежнев поручает миссию людям, не связанным с госаппаратом. Выбор останавливается на германисте Плетневе, муже актрисы Желтовской, звезды популярного шоу "Кабачок 13 стульев", и отставном сотруднике КГБ Варданове. Их цель — установить контакт с высшим руководством Западной Германии.
Против них действуют не только агенты ЦРУ, но и министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке, отдающий приказ об устранении московской группы.
