В Нижнем Новгороде на заре нулевых. В мобильниках — лишь звонки да игра «змейка», из дворов доносится музыка Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого есть деньги, часто замешаны в тёмных делах. Три школьных приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё заканчивается крупными проблемами. Неожиданно их выручает бродяга по кличке Компот. Он скитается в поисках хоть какого-то дохода, его подкармливают в школьной столовой, а о своей прошлой жизни он ничего не помнит — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают: этот человек спас их, и теперь они стремятся разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.